‘当当当！’苦无在空中对撞，发出碰撞声。
而此时，佐助的双眼已经变成了血红的颜色，三轮勾玉在缓缓转动着，同时，无数的黑色的蝌蚪出现在佐助的皮肤上，在皮肤上飞快的蔓延。
而鸣人的双眼，也渐渐的变成野兽般的兽痛，身上开始出现，肉眼可见的红色查克拉。
“天之咒印！！”佐助大喝一声，全身变成了黑褐色，头发变长，一双翅膀从背后出现。
“九尾外衣！！”鸣人低喝一声，整个人如野兽般的趴在树枝上，赤红色的查克拉能量笼罩着全身，查克拉形成一只野兽的样子，好像是一只狐狸，有着狐狸的耳朵和尾巴，而且还不是一条尾巴。
‘轰！轰！轰！’两人脚下一点，整个人瞬间消失，化作一道黑光与红光在空中对撞，巨大的能量扩散开来，每一次拳脚的对撞，都会引起巨大的波动。，
“千鸟！”一次对撞后两人分开，佐助落到树上，抬起头看着鸣人，手上出现闪电。
“螺旋丸！”鸣人也落到树上，看着佐助，手心上出现一个风团。
‘轰！！！’两人再一次冲撞，千鸟和螺旋丸对撞，发出巨大的爆炸，空气都出现了颤抖的波纹，地面深深凹了下去，形成一个大坑。
巨大的声光，刺激的人们双眼紧闭，双耳也有些失聪，久久才恢复过来，当众人睁开双眼时，鸣人和佐助全都消失了。
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