直到一只被打得半死的黑猫，被扔下乱葬岗，无意掉在一颗巨大的骷髅头口中。
正当这颗巨大的骷髅头，同往日一般要把落入乱葬岗的死尸嚼得粉碎时……
竟听到一个细微呼救的声音，这只黑猫竟然还活着！
数千万年来，这是骷髅头发现的唯一一个能开口说话的“活物”，孤独太久的骷髅头终于又活了过来……
这骷髅头正是妖王死后化作的森森白骨。
因当时死时被敌军恶意中伤，身子早被烧没了，就剩下一颗脑袋，渐渐也风化成了骷髅。
最重要的是，这只大难不死的黑猫，竟能变幻成人。
而且是位美艳动人世无双，聪明伶俐招人疼的姑娘。
妖王对她是爱不释手，宠爱至极。
日子一天天过去，妖王自知魂魄渐弱，不久于世。
临终前，妖王传授黑猫很多本领和法术，还有谈话交涉的诀窍，为人处世之道。
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