灰谷围绕着被称为圣山的海加尔，山上生长着暗夜精灵最初的世界之树——诺达希尔。
为了区别于离开卡利姆多前往东部王国的高等精灵，他们将自己称为暗夜精灵。
灰谷南方则是贫瘠之地。
那是一个干燥、荒凉、全无森林绿意的土地，同时又是一个居住者众多的地方。
贫瘠之地土著居民包括牛头人、半人马和鹰身人。
牛头人和半人马已经争战了好几个世纪，事到如今，牛头人已经濒临灭绝的边缘。
然而无论是暗夜精灵，亦或是牛头人、半人马，还是鹰身人都不知道，他们很快就会迎来新的客人。
这一年，萨尔带领的兽人部落和人类大法师吉安娜·普罗德摩尔带领的人类联盟先后抵达卡利姆多。
先一步到达的萨尔已经跟牛头人还有半人马打过了交道，决定正式帮助牛头人对付半人马。
另一方面，在先知麦迪文的安排下，吉安娜、萨尔，包括刚刚从沉睡中苏醒不久的泰兰德·风语者相见，开启一段新的宿命。
然而就在这时，原本应该为巫妖王服务，颠覆了整个东部王国的洛丹伦王子阿尔萨斯在许莫超的强势干预下，带着本刻被他亲手毁灭的奎尔萨拉斯和达拉然的将士们来到了卡利姆多。
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